為進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低融資成本、提升企業(yè)形象，揚州市城建國有資產(chǎn)控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司擬于2023年在香港公開發(fā)行境外美元債券。根據(jù)揚府辦發(fā)〔2016〕119號《揚州市國有及國有控股企業(yè)發(fā)行境外債券融資管理辦法（試行）》，現(xiàn)采用公開遴選方式確定本次境外美元債券的全球協(xié)調(diào)人。

一、投標(biāo)人的資格要求

（1）具備獨立法人資格并能獨立承擔(dān)民事責(zé)任；具備健全的財務(wù)會計制度，有依法繳納稅收的良好記錄；

（2）具備境外債券發(fā)行資質(zhì)，具有專門負(fù)責(zé)債務(wù)融資承銷業(yè)務(wù)的部門和熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的專業(yè)人員；

（3）具有良好的商業(yè)信譽。近三年未被監(jiān)管機(jī)構(gòu)公布禁止境外發(fā)債執(zhí)業(yè)或處罰；

（4）熟悉債券申報發(fā)行程序、具備債券承銷能力；擁有熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及操作程序的專業(yè)人員；擬派項目負(fù)責(zé)人需具有發(fā)行債券成功案例的經(jīng)驗，并具備會計、法律相關(guān)業(yè)務(wù)知識；

（5）同一集團(tuán)下屬有多家主體參與投標(biāo)的，發(fā)行人將根據(jù)評分擇優(yōu)選取其中一家作為有效投標(biāo)參與評選；

（6）其他有違反信用管理相關(guān)規(guī)定的不得投標(biāo)；

（7）接受聯(lián)合體投標(biāo)（聯(lián)合體不超過2家，且僅為母公司為銀行類機(jī)構(gòu)互相組成聯(lián)合體，或母公司為券商類機(jī)構(gòu)互相組成聯(lián)合體）。

二、 投標(biāo)文件內(nèi)容

投標(biāo)文件應(yīng)包括（但不限于）以下內(nèi)容：

1、投標(biāo)人基本情況

資產(chǎn)規(guī)模、國際評級、海外業(yè)務(wù)布局等。

2、投標(biāo)人承銷業(yè)績

（1）2021年1月1日-2022年6月30日，承銷發(fā)行中資非金融企業(yè)境外美元債券的按承銷金額排名，提供截圖，數(shù)據(jù)來源為彭博，查詢標(biāo)準(zhǔn)如下：

資產(chǎn)分類：公司債，國債；

證券狀態(tài)：包括全部債券；

是否為功夫債指標(biāo)：是；

行業(yè)分類：排除銀行，商業(yè)金融，消費金融，綜合性金融，金融服務(wù)，基金及信托，人壽保險，財產(chǎn)及意外險，房地產(chǎn)；

備用ID：無數(shù)據(jù)；

簡介附注：不包含SBLC；

年期：大于等于1年；

日期：交易生效日期為2021年1月1日至2022年6月30日；

（2）2021年1月1日-2022年6月30日，承銷發(fā)行中國境內(nèi)城投企業(yè)境外美元債券的按承銷金額排名，提供截圖，數(shù)據(jù)來源為彭博，查詢標(biāo)準(zhǔn)如下：

資產(chǎn)分類：公司債，國債；

證券狀態(tài)：包括全部債券；

本地發(fā)行結(jié)構(gòu)：城投債；

市場類型：排除本地及本地MTN；

貨幣：美元；

備用ID：無數(shù)據(jù)；

簡介附注：不包含SBLC；

年期：大于等于1年；

日期：交易生效日期為2021年1月1日至2022年6月30日；

（3）2021年1月1日-2022年6月30日，承銷發(fā)行江蘇省內(nèi)城投企業(yè)境外美元債券的按承銷金額排名，提供截圖，數(shù)據(jù)來源為彭博，查詢標(biāo)準(zhǔn)如下：

資產(chǎn)分類：公司債，國債；

證券狀態(tài)：包括全部債券；

本地發(fā)行結(jié)構(gòu)：城投債；

市場類型：排除本地及本地MTN；

貨幣：美元；

備用ID：無數(shù)據(jù)；

簡介附注：不包含SBLC；

母公司注冊地：江蘇；

日期：交易生效日期為2021年1月1日至2022年6月30日。

（4）2021年1月1日-2022年6月30日，為境外綠色或ESG美元債券提供綠色結(jié)構(gòu)顧問服務(wù)的案例（需附OC封面）。

注：以上業(yè)績情況，如為聯(lián)合體，則聯(lián)合體內(nèi)雙方各自提供。

3、發(fā)行方案設(shè)計

結(jié)合招標(biāo)人存續(xù)的境外美元債情況，提出本次債券方案（發(fā)行規(guī)模、發(fā)行架構(gòu)、發(fā)行期限、評級使用、預(yù)估發(fā)行利率等）。

4、債券銷售實力

2021年1月1日-2022年6月30日，主承銷中國境內(nèi)城投類企業(yè)美元債券的利率控制、自身認(rèn)購、銷售策略等情況，以及本次債券承銷方案及作為全球協(xié)調(diào)人承諾認(rèn)購比例。

注：投標(biāo)人需就承諾認(rèn)購比例出具相應(yīng)的承諾函并蓋章（與投標(biāo)文件同時遞交，格式自擬），認(rèn)購比例采用固定比例的形式;如為聯(lián)合體，聯(lián)合體內(nèi)雙方應(yīng)分別提供上述承諾。

5、承銷費用報價

本次債券承銷費率（不接受浮動報價，非年化）。

6、信貸合作情況

截至2022年6月30日，投標(biāo)人（含境內(nèi)機(jī)構(gòu)）與招標(biāo)人的信貸合作情況（貸款余額及利率）,并提供相應(yīng)證明材料。

注：余額單位為億元，保留小數(shù)點后2位；不含對運和城投、新盛投資等相關(guān)單位；如為聯(lián)合體，則聯(lián)合體內(nèi)雙方各自提供。

7、綜合服務(wù)水平

投標(biāo)人組建境內(nèi)外團(tuán)隊的整體經(jīng)驗履歷情況（工作履歷、城投經(jīng)驗等）；以及投標(biāo)人與國家及地市級發(fā)改委、外管局等部門的溝通能力、經(jīng)驗優(yōu)勢情況。

四、投標(biāo)文件及遞交時間

投標(biāo)文件一式八份，且必須統(tǒng)一密封并在封套的封口處加蓋投標(biāo)人單位公章后，面交或郵寄給本次項目遴選聯(lián)絡(luò)人，不得通過電郵或其他方式遞交，文件遞交的截止時間為2022年8月8日16:00時（北京時間），逾期送達(dá)的或不符合規(guī)定的投標(biāo)文件將被拒絕。遞交材料時請一并遞送投標(biāo)人聯(lián)系人詳細(xì)的聯(lián)系方式。

五、評審機(jī)制

因疫情防控要求，本次遴選將不進(jìn)行現(xiàn)場評述，直接由評審專家組對投標(biāo)文件進(jìn)行獨立評分，并最終確定中標(biāo)機(jī)構(gòu)。

六、保密義務(wù)

未經(jīng)遴選人同意或授權(quán)，投標(biāo)人嚴(yán)禁以任何方式向第三方透露、使用、復(fù)制本邀請函所提供的相關(guān)信息和資料。

七、注意事項

1、本次投標(biāo)無需繳納任何費用，投標(biāo)人因參與投標(biāo)所發(fā)生的所有費用，由投標(biāo)人自理。

2、為提高遴選效率，便于專家評審，投標(biāo)文件內(nèi)容的順序應(yīng)響應(yīng)招標(biāo)公告，并簡潔易懂。

3、投標(biāo)人不得以虛假陳述或弄虛作假方式隱瞞真相，不得以任何方式向遴選單位相關(guān)人員索要評標(biāo)細(xì)則的相關(guān)內(nèi)容和評審專家信息，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將取消投標(biāo)人的競標(biāo)資格。   

八、遴選聯(lián)絡(luò)人

聯(lián)絡(luò)人：李韻秋

聯(lián)系電話：0514-87937330

遞交或郵寄地址：揚州市鹽阜西路11號201室

2022年7月26日