一、本次發(fā)債概況

為優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本，揚(yáng)州市城建國(guó)有資產(chǎn)控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“揚(yáng)州城控”或“公司”）擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)45億元的優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券，期限不超過(guò)15年，用于項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金等。根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我市直接債務(wù)融資中介機(jī)構(gòu)遴選的意見(jiàn)》（揚(yáng)發(fā)改財(cái)金發(fā)[2016]830號(hào)）及《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化我市直接債務(wù)融資中介機(jī)構(gòu)遴選工作的意見(jiàn)》，公司現(xiàn)采用公開(kāi)遴選方式確定本次優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券主承銷商。

二、投標(biāo)人資質(zhì)要求

1、具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力；

2、具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；

3、具有履行主承銷職責(zé)所必須的專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)。

4、具備有效的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)許可證》或《經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證》；

5、投標(biāo)人為聯(lián)合體的，組成單位不得超過(guò)2家，且雙方需在投標(biāo)前就協(xié)作分工和承銷份額等相關(guān)事宜達(dá)成一致意見(jiàn)并提供書(shū)面證明文件。

三、投標(biāo)文件內(nèi)容

1、投標(biāo)函（附件1）。

2、優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券主承銷商資質(zhì)證明。

3、信用評(píng)價(jià)

（1）中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公布的2021年各證券公司分類結(jié)果。

（2）國(guó)家發(fā)展改革委公布的2021年度企業(yè)債券主承銷商信用評(píng)價(jià)結(jié)果。

4、債券承銷業(yè)績(jī)（附件2）：

（1）2019年1月1日-2022年6月30日，投標(biāo)人作為主承銷商在全國(guó)承銷企業(yè)債券的業(yè)績(jī)。

（2）2019年1月1日-2022年6月30日，投標(biāo)人作為主承銷商在江蘇承銷企業(yè)債券的業(yè)績(jī)。

（3）2019年1月1日-2022年6月30日，投標(biāo)人作為主承銷商在揚(yáng)州承銷企業(yè)債券的業(yè)績(jī)。

注：WIND口徑、機(jī)構(gòu)類型為證券、合并母子公司計(jì)算、上市地點(diǎn)為全部市場(chǎng)、聯(lián)主按實(shí)際比例。

5、優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債承銷經(jīng)驗(yàn)(附件3)

2019年1月1日-2022年6月30日投標(biāo)人作為主承銷商在全國(guó)范圍內(nèi)獲批國(guó)家發(fā)改委優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券情況。

6、承銷費(fèi)率情況（附件4）

本次債券承銷費(fèi)率報(bào)價(jià)（每年）。

7、發(fā)行方案設(shè)計(jì)(附件5)

本次優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券的注冊(cè)發(fā)行方案設(shè)計(jì)、申報(bào)時(shí)間安排、預(yù)計(jì)獲得批文時(shí)間等。

8、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)能力（附件6）

（1）投標(biāo)人本次債券項(xiàng)目組人員配置情況。

（2）投標(biāo)人本次債券項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（承攬、承做）的經(jīng)驗(yàn)情況。

9、為提高本次招標(biāo)效率，投標(biāo)人應(yīng)注意：

（1）投標(biāo)文件應(yīng)根據(jù)本公告（含附件）中所提供的格式，按順序填寫(xiě)內(nèi)容并裝訂成冊(cè)，投標(biāo)文件應(yīng)有目錄及頁(yè)碼，以便評(píng)委檢索；

（2）投標(biāo)文件內(nèi)容應(yīng)簡(jiǎn)潔易懂，切合要點(diǎn)；

（3）投標(biāo)文件的內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、合法、有效，不存在虛假記載或誤導(dǎo)性陳述。若發(fā)現(xiàn)投標(biāo)文件有關(guān)內(nèi)容表述與事實(shí)明顯不符且情節(jié)嚴(yán)重的，將取消投標(biāo)人的本次遴選資格。

四、評(píng)審機(jī)制

1、根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我市直接債務(wù)融資中介機(jī)構(gòu)遴選的意見(jiàn)》，組建評(píng)審專家組對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)估，對(duì)投標(biāo)人的相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行綜合考評(píng)、獨(dú)立評(píng)分，評(píng)分前兩名的為本次優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券主承銷商。

2、考慮新冠肺炎疫情因素，本次遴選評(píng)審會(huì)取消現(xiàn)場(chǎng)述標(biāo)環(huán)節(jié)。

五、投標(biāo)文件及遞交時(shí)間

投標(biāo)文件一式六份（正本一份，副本五份），且必須統(tǒng)一密封并在封套的封口處加蓋投標(biāo)人公章（以聯(lián)合體形式投標(biāo)的，加蓋牽頭人公章）后，面交或郵寄給招標(biāo)聯(lián)絡(luò)人，不得通過(guò)電郵或其他方式遞交，文件遞交的截止時(shí)間為北京時(shí)間2022年9月26日18時(shí)，逾期送達(dá)的或不符合規(guī)定的投標(biāo)文件將被拒絕。

六、保密義務(wù)

未經(jīng)本公司同意或授權(quán)，投標(biāo)人嚴(yán)禁以任何方式向第三方透露、使用、復(fù)制本邀請(qǐng)函所提供的相關(guān)信息和資料。

七、注意事項(xiàng)

1、投標(biāo)人因參與投標(biāo)所發(fā)生所有費(fèi)用，由投標(biāo)人自理；

2、本公告有關(guān)表述以及未盡事宜以公告人解釋為準(zhǔn)。

八、招標(biāo)工作聯(lián)絡(luò)方式

招標(biāo)聯(lián)絡(luò)人：李韻秋

聯(lián)系電話：0514-87937330

郵寄地址：揚(yáng)州市鹽阜西路11號(hào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部

附件 - 優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債定稿.docx